8 ноября в столичной гостинице «Русь» состоялась 6-я ежегодная конференции «Бизнес интернет-магазинов» компании OWOX. Это мероприятие отлично зарекомендовало себя и как эффективная площадка для общения, и как трибуна для поднятия злободневных вопросов развития отрасли. В нынешнем году оно прошло с традиционным размахом: собрало свыше 400 участников из Украины, России, Беларуси, Польши, Казахстана и Молдовы, среди которых представители таких компаний, как Wikimart, Ozon.ru, faberNovel, ichiba, Enter, «Дизайн-бюро Артема Горбунова», Google, Яндекс, Цитрус, Cyfra.ua, Repka.ua, MasterCard, Imena.ua, hit24, ДеньгиOnline, Netpeak, Promodo, abo, GfK, «Нова Пошта», TNS, Otto, BravoAvia. По словам Ирины Сидоренко, руководителя PR-отдела OWOX, каждый год конференция растет по количеству участников в среднем на 15%. «Но мы как организаторы не можем этому порадоваться полноценно, так как нынешнее место проведения уже не сможет принять больше участников, чем было в этом году, а альтернативы в Киеве мы пока не нашли», – поделилась информацией г-жа Сидоренко.
В рамках трех параллельных потоков были представлены 25 докладов, покрывших все актуальные темы – начиная от привлечения и продвижения интернет-магазина и заканчивая решением правовых проблем. Это информация, на осмысление и применение которой интернет-магазины потратят не один месяц.
Украинский рынок языком цифр
Украинский рынок электроники в 2012 году остановился в росте, такое заявление в своем докладе сделал Андрей Свирский, менеджер по розничному аудиту «GfK Украина». Согласно прогнозам компании, объем украинского рынка техники и электроники в 2012 г. составит 44,5 млрд грн, что всего на 3% больше, чем в прошлому году, когда он вырос до 43,2 млрд грн (или на 27% по отношению к 2010 г.). При этом отмечается, что за 2012 г. рынок электроники в Украине пережил значительные внутренние изменения.
Группы, которые генерируют основные продажи: ноутбуки, телевизоры, мобильные телефоны, холодильники и стиральные машины. По ноутбукам в первом полугодии рост был почти 13% и к сентябрю он уменьшился до 5%, из чего можно сделать вывод, что сезон «обратно в школу» в этом году не сработал. Группа «телевизоры» продолжает восстанавливаться, но все еще показывает -2% от 2011 г. «Большие ожидания по продаже телевизоров были связаны с чемпионатом по футболу «Евро-2012», но они не оправдались, а завезти их успели очень много», – отметил выступающий.
Прогнозы GfK на 2013 г. пока остаются пессимистическими – рынок электроники может вырасти всего на 1-2% или даже продемонстрировать стагнацию. Впрочем, по мнению Андрея Свирского, это дает шанс интернет-магазинам проявить себя, так как несмотря на общее замедление роста, количество покупателей в Интернете продолжает увеличиваться. По данным GfK за январь-сентябрь 2012 г., 44% населения Украины пользуется Интернетом, из них 10% совершает покупки/продажи онлайн. На III квартал 2012 г. количество покупателей в украинском интернете составляет больше 2 млн человек.
В список ТОП 5 категорий товаров, которые украинцы приобретают в интернет-магазинах, входят бытовая техника, компьютеры и электроника; печатные книги и CD/DVD-диски с музыкой и фильмами; косметика и парфюмерия; одежда; а также товары для детей (одежда, обувь, игрушки). Для совершения покупки 88% пользователей использует интернет-аукционы и доски объявлений, 85% – сервисы сравнения цен в интернет-магазинах и 55% – скидочные порталы.
По сравнению январь-февраль 2011 к 2012 г., в денежном выражении в интернет-магазинах выросли продажи крупной и мелкой бытовой техники, в то время как по всем остальным товарным группам они снизились. В компании ожидают, что рост доли интернет-магазинов в Украине к 2015 г. составит 20-25% (с текущих 11%), произойдет укрупнение онлайн-ритейла, а также расширение ассортимента. При этом не исключается вероятность поглощений ведущих интернет-магазинов крупным отечественным или международым оффлайн-ритейлом. Также в GfK предрекают активный рост количества интернет-магазинов в городах с населением меньше 500 тыс. жителей. Вместе с увеличением доли и количества интернет-магазинов, к ним также усилится интерес фискальных и регулирующих государственных органов.
О хороших перспективах рынка электронной торговли в Украине на конференции OWOX рассказал и Алексей Авдей, руководитель сервиса «Яндекс.Маркет». Согласно предоставленной им информации, доля домохозяйств, подключенных к Интернету в Украине, составляет 43%, что довольно мало по сравнению с другими европейскими государствами. Тем не менее, несмотря на то, что украинцев в Интернете еще не так много, те, кто уже успел подключиться, проявляют высокую активность. Таким образом, в Украине 84% пользователей используют Интернет каждый день. При этом украинцы пока больше любят просматривать информацию о товаре онлайн, чем покупать. 74% пользователей изучают предложение, и только 14% совершают покупку.
По статистике «Яндекс.Маркет», наиболее растущими категориями товаров в Украине являются мебель, одежда/обувь/аксессуары и строительство/ремонт. При этом в компании признают, что несмотря на бурный рост, количество интернет-магазинов той же одежды в Украине еще очень невелико.
Больше о поведении украинцев в Интернете рассказал Ионел Нафтанаила (Ionel Naftanaila) из компании IAB Europe, которая по заказу «Яндекс» провела соответствующее исследование. По его данным, 42% украинцев сегодня подключены к Интернету, и проводят в неделю 20 часов онлайн, в то время как в Европейском Союзе этот показатель в среднем составляет 14,8 часов. Это, опять таки, подтверждает уже озвученный выше факт того, что в Украине пользователей Интернета меньше, но они очень активны. Если говорить о потреблении медиа в Украине в целом, то 96% украинцев смотрят телевизор (в ЕС 95%), 42% пользуются Интернетом (в ЕС 65%), слушают радио 43% (в ЕС 64%), читают газеты 59% (в ЕС 62%), а также журналы 41% (в ЕС 48%).
По результатам проведенного IAB опроса, 80% украинцев заявили, что Интернет помогает им в организации жизни, 83% утверждают, что он помогает им оставаться на связи с друзьями и родственниками, 33% считают его полезным в управлении финансами, а также 11% заявили, что используют Интернет для организации отпуска или поездки.
Если говорить о посещении сайтов, то ежедневно больше всего украинцы заходят в социальные сети (61% пользователей), и чуть меньше читают новости (43%) и смотрят видео (35%). Но если посмотреть на статистику за месяц, то больше всего пользователей в Украине интересует просмотр видео (90%), а дальше уже социальные сети (84%) и новости (83%).
64% украинцев, как правило, ищут больше информации о продукте, рекламу которого они увидели онлайн. При этом 50% всех пользователей Интернета в Украине часто посещают веб-сайты своих любимых брендов. И что еще интересней, 49% пользователей более склонны к покупке товара от бренда, за которым они следят в социальных сетях.
58% пользователей Интернета в Украине утверждают, что он помогает им в выборе лучшего продукта или сервиса. Если же говорить о том, что выбирают украинцы в Интернете, то чаще всего это электроника (64%), финансовые сервисы и услуги (63%), а также товары для здоровья (51%).
Кроме этого, по данным IAB, 100% пользователей украинского Интернета ищут онлайн-информацию о продуктах, а 83% хотя бы раз совершали покупку в интернет-магазинах.
Мультиканальность – от слова к делу и обратно
По словам представителей организатора, у каждой конференции OWOX своя направленность, соответствующая текущим потребностям рынка. «Так, например, в 2010 г. на слуху была проблематика колл-центров, в 2011 г. – логистика, в нынешнем году обсуждения активно велись на тему мультиканальных продаж», – сообщила Ирина Сидоренко. Эти же потребности формируют аудиторию. В этом году львиную долю участников OWOX составили представители оффлайновых компаний-ритейлеров, которые планируют свою активность в Интернете, почувствовав потенциал омниканальности.
На эту темы было несколько докладов, а также круглый стол, в котором приняли участие как российские, так и украинские ритейлеры из разных сегментов: продукты питания – Александр Колесников (ХИТ24), монобрендовый представитель – Андрей Хромов (Philips.ru), интернет-магазин с полноценными шоу-румами – Александр Лозицкий (Fotomag), а также российский интернет-супермаркет Wikimart в лице его основателя Максима Фалдина.
По словам последнего, онлайн-ритейл – это тоже ритейл, но с другой логистикой, фронт-эндом и прочими существенными отличиями. «И главная проблема оффлайновых игроков – отсутствие ряда ключевых компетенций, которые здесь необходимы, и наличие многих лишних, например, оффлайнового мерчендайзинга или открытия сетевых форматов магазинов. Кроме того, в оффлайн-ритейле маркетинг как таковой отсутствует – нет ценообразования, продвижения, продуктовой функции, которые для нас выполняет сайт и другие каналы продаж», – рассказал г-н Фалдин.
Но для покупателя в скором времени разница между оффлайном и онлайном сотрется: «Под мультиканальным ритейлом именно это имеют в виду: покупателю нужен товар, и есть определенные способы его получить, он не будет делить их на оффлайновые и онлайновые. Разница останется только на уровне бизнеса», – подчеркнул выступающий. «И при этом стоимость владения интернет-магазином и традиционным магазином будем примерно одинакова при прочих равных показателях», – дополнил Андрей Хромов. «Конечно, будет наблюдаться определенный перекос в статьях расходов, но в целом стоимость будет равна (если мы говорим о нормальном уровне сервиса, ценности, которую несет бизнес…)», – пояснил он.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что интернет-магазинам по-прежнему проще и дешевле открывать пункты выдачи, чем полноценные магазины. А для оффлайна остается актуальной проблема высоких цен в оффлайне и низких – в Сети, поэтому открывать площадку под тем же брендом невыгодно. Комментируя обсуждаемый вопрос из зала, Валерий Остапенко, руководитель онлайн-проекта Foxmart.UA, заявил, что в компании «Фокстрот» было принято решение работать под другим брендом, пусть и уже знакомым на рынке (Foxmart). И при этом, естественно, устанавливать более низкие цены, чем в розничной сети супермаркетов.
Также звучало мнение, что пока цены в Интернете и классической рознице не выровняются, успешных мультиканальных проектов в Украине попросту не будет, поскольку не будет эффекта синергии мультиканальности.
Цена – один из самых критичных факторов для потребителей, особенно в отношении продуктов питания, крупнейшем сегменте оффлайновой розницы. И хотя прогнозируется, что к 2015 г. все крупные европейские сети войдут на рынок онлайн, по словам все того же Максима Фалдина, сейчас рентабельного бизнеса с удобной и дешевой доставкой и конкурентными ценами (по сравнению с обычными супермаркетами) пока никому не удалось построить.
Украинский рынок по словам экспертов
На конференции нам также удалось лично пообщаться с игроками и экспертами рынка. Вот вопросы, которые мы им задавали.
- На ваш взгляд, какие изменения произошли в сфере онлайн-торговли в Украине за прошедшие с OWOX’11 12 месяцев?
- Куда движется отрасль в Украине и какими темпами?
- Что тормозит развитие онлайн-торговли? Что может изменить ситуацию в лучшую сторону?
- Что сегодня мешает/сдерживает украинцев от покупок в отечественных интернет-магазинах?
Евгений Сокольников, руководитель проекта Sokol.UA
Отрасль развивается достаточно динамично. Если еще год назад мы боролись за трафик, клики, то сейчас на первый план вышел более аналитический подход. Ведется сегментация клиентов, генерирование лидов и пр. Плюс весьма динамично развивается емейл-маркетинг – с персонализацией, с рекомендациями и т. п. Мы над этим работаем уже год, но только сейчас начинаем интегрировать этот инструмент. Эффект такой, который мы даже не ожидали получить. Также много внимания уделяется программе лояльности. Сейчас маркетинговые бюджеты перераспределены таким образом, что значительная часть тратится не на привлечение аудитории (хотя новая аудитория весьма динамично растет), а на удержание существующих клиентов. И ROI от таких инвестиций имеют большую привлекательность.
Очень важно, что лояльность покупателей постоянно растет. Раньше мы опасались негативного влияния на рынок магазинов-однодневок. Сейчас же большинство магазинов ТОП 20 или ТОП 30 умеют системно работать, могут обеспечить хорошее обслуживание клиентов. Все это положительно сказывается на интернет-торговле в целом.
Государство совершенно не способствует развитию отрасли, она в большей мере движется своим ходом «вопреки». Едва ли не каждый день мы узнаем про появление каких-то новых преград. Не в последнюю очередь из-за нестабильности бизнеса интернет-магазинам не удается привлекать украинских инвесторов.
Что же касается онлайн-покупателей, среди сдерживающих факторов, пусть и в меньшей мере, чем раньше, все еще присутствует недостаток доверия. Самое сложное – простимулировать и провести клиента через первый цикл покупки. Естественно, при наличии качественного сервиса на второй и третий циклы затрачивается уже гораздо меньше усилий.
Дмитрий Латанский, директор интернет-магазина Repka.UA
Магазины работают над тем, чтобы предоставлять покупателю больше услуг. В частности, можно отметить, что за последний год появились интересные предложения, такие как онлайн-кредитование, страхование покупки, дополнительная гарантия, услуга по настройке оборудования.
Куда движется отрасль. Первое – это расширение ассортимента. Второе – передача части бизнес-процессов на аутсорсинг. В частности, это касается вопросов логистики и привлечения сторонних call-центров для обслуживания звонков. Также все больше и больше магазинов уделяют много внимания качеству своих сайтов. Результат? Сайты становятся лучше.
Есть два основных фактора, тормозящий развитие онлайн-торговли. С одной стороны, интернет-магазины не могут гарантировать 100-процентное соответствие цены иналичия на своем сайте, а с другой, покупатели, в своем большинстве, пока не готовы к покупке по предоплате, например, с помощью платежной карточки и без общения с «живым человеком», который подтвердит заказ.
Для того, чтобы ситуация изменилась нужно сделать достаточно много. Магазинам предоставлять информацию, которой покупатели будут доверять безоговорочно. Для этого нужно провести серьезные доработки ERP-систем как самим магазинам так и большинству поставщиков. Когда это произойдет, скорее всего и покупатели со временем привыкнут к тому, что делать покупки можно полностью онлайн, без участия посредника – оператора или менеджера магазина.
По-прежнему, много пользователей сомневаются, что приобретение товара в интернет-магазине может быть безопасным. С одной стороны – у многих еще нет опыта таких покупок. С другой – на рынке присутствует много магазинов-однодневок, качество сервиса которых оставляет желать лучшего. Единожды столкнувшись с подобным магазином у покупателя может надолго пропасть желание делать онлайн покупки.
Второй фактор – банальный. Многие просто не знают, что так можно делать. Конечно, я сейчас говорю не о жителях крупных городов, где уже практически все знают о такой возможности и о преимуществах покупок в онлайне. Я имею ввиду пользователей из населенных пунктов, где Интернет только недавно стал доступным. Но тут вопрос времени. Совсем скоро они также оценят сильные стороны интернет-магазинов и станут постоянными покупателями.
Сергей Арабаджи, руководитель проекта Hotline.ua
Более четко стала видна группа лидеров, ТОП-50. Отрыв крупных магазинов от средних увеличился. Среди лидеров уверенно закрепились онлайн-подразделения крупных оффлайн сетей: АЛЛО, Мобилочка, Eldorado, FoxMart, Comfy. Мультиканальные продажи постепенно переходят из теории в практику.
Развились и укрепились специализированные магазины в крупных товарных сегментах. К примеру, МамаМаркет и KIDDI на рынке детских товаров, База Автозвука, АвтоИнтерьер, АВТОКЛАД – на рынке автотоваров.
Значительно улучшились логистика и доставка, как за счет использования услуг специализированных компаний, так и за счет улучшения стандартов работы собственных служб. Наконец-то больше внимания онлайн-магазины стали уделять онлайн-продажам, т. е. транзакциям, полностью совершаемым онлайн, через корзину и без телефонных звонков.
Покупатели стали уделять значительно больше внимания отзывам о магазинах, их бренду/истории и качеству сайта. В целом, количественных изменений на рынке онлайн-ритейла значительно больше, чем качественных. Рынок продолжает активно расти и медленно развиваться.
Начинается конкуренция и, как следствие, улучшение сервисов он-сайт, офф-сайт, и борьба за покупателя. Беспорядочный украинский рынок только становится отраслью розничной торговли. Рынок медленно цивилизуется и медленно осваивает мировые стандарты. Серьезных качественных изменений я ожидаю начиная с 2014 г. и надеюсь, что по итогам 2015 г. мы сможем называть его отраслью.
Если не говорить о роли государства, которая, безусловно, велика, то развитие рынка тормозит отсутствие положительных примеров, саксес-стори. И, возможно, наш менталитет, низкий уровень доверия в обществе. У нас до сих пор практически нет магазинов, которые являются интернет-магазинами. Продажи делаются фактически по каталогу и телефону, а расчеты производятся наличными с курьером или в пунктах выдачи. Здесь нечем гордиться с технологической точки зрения, и это даже не онлайн-торговля! Этот «порочный круг» взаимного недоверия сложно, но можно прорвать, и на это потребуются время и инвестиции. С точки зрения пользователя покупать онлайн по-прежнему рискованно, не всегда удобно и не всегда быстро.
Настоящий бич – отсутствие у сапожников сапог, т.е. отсутствие у многих интернет-магазинов автоматизированных складских систем. Из-за этого высока вероятность ошибок: чаще всего не соответствуют действительности цены, наличие и срок доставки. У многих магазинов информативность товарных страниц оставляет желать лучшего, а у некоторых их нет до сих пор! Процесс выбора на многих сайтах построен не с целью довести покупателя до корзины, а с целью вывести его на звонок. Из-за всех этих факторов, можно потерять много времени и буквально утонуть в телефонных переговорах и эсэмесках. И, конечно, на рынке еще много не обязательных и не добросовестных продавцов.
Но все эти проблемы создают возможности для профессионалов и тех, кто хочет ими стать! Это РЫНОК, и он обладает мощной обратной оздоравливающей связью. Ситуация постоянно и неуклонно улучшается, покупатели «толкают» хорошие магазины вверх, а плохие – вниз. Также, в распоряжении онлайн-покупателя появляются новые функции для выбора. В частности, с помощью нашего сервиса вы можете выбрать хороший и надежный магазин, воспользовавшись отзывами других пользователей.
Алексей Авдей, руководитель сервиса Яндекс.Маркет
За последние годы очень вырос сегмент одежды. Люди стали чаще покупать предметы гардероба через интернет, и рынком заинтересовались инвесторы. В онлайн постепенно выходят оффлайн-сети.
Если сравнивать украинский рынок с российским, можно сказать, что Украина на один-два года отстает. Правда, не по всем направлениям. Например, в России сейчас больше крупных интернет-магазинов одежды, там оффлайн быстрее вышел в сеть. Зато в Украине хорошо развита логистика. Уровень же проникновения интернета в обеих странах схожий: 43% — в Украине, 51% — в России. Инвесторы, оценивая перспективы украинского рынка, ориентируются на то, что сейчас происходит в этом сегменте в России.
Если говорить о доминирующем способе оплаты, то в обеих странах это cash-on-delivery, хотя есть различные платежные системы, пластиковые карты и т. д. Со временем такие виды платежей завоюют популярность, как это случилось на Западе. Сейчас если мы что-то покупаем там, то рассчитываемся карточкой, иного варианта нет. Мы привыкли делать так за рубежом, и привыкли к тому, что у нас расплачиваемся наличными. Это удобно: товар можно посмотреть, и если он не подошел – сразу же вернуть. Если же мы делаем предоплату за какие-то покупки, а потом отказываемся от них, деньги к нам возвращаются не сразу. На Западе процесс устроен также, но для всех это в порядке вещей.
То, что сейчас сравнительно мало людей покупает через интернет, – не преграда, а потенциал. Прежде всего, пользователей сдерживает недоверие. Они не верят, что получат именно такую одежду, как на картинке, что она им подойдет, что она не развалится при первой стирке. Не верят, что телефон привезут не китайский и что на него будет нормальная гарантия. А все потому, что нет опыта. Люди всегда не доверяли иностранцам, потому что не знали, как те себя поведут. Интернет пока «иностранец» для обычного покупателя. Но со временем они познакомятся с ним поближе. И чем выше проникновение Интернета, тем выше число потенциальных покупателей, и, соответственно, уровень продаж.
Скажем, вы открыли интернет-магазин одежды, у вас около 5000 посещений и не более 50 покупок в день. Поставьте на сайт счетчик, например, Яндекс.Метрику, считайте конверсию по каналам, анализируйте результаты и улучшайте сервис – количество лояльных покупателей будет расти.
Развитие бизнеса сдерживает общая экономическая ситуация: покупательская способность сократилась, темпы роста по традиционным товарным категориям – бытовая и прочая техника – замедлились. Многие магазины, торговавшие на низкой марже, начинают закрываться или переживают сложные времена. Вспомните хотя бы историю с Rozetka.ua и налоговой инспекцией. Объем инвестиций, необходимых для выхода на рынок, вырос. Участников рынка, способных работать в таких сложных условиях, будет мало. Но они получат больше и будут лидерами.
В целом можно сказать, что интернет-торговля развивается, но в основном в новых сегментах. Мое мнение, что в 2013 г. мы увидим, как начнет налаживаться работа интернет-магазинов одежды и обуви, активнее будут выходить в онлайн оффлайновые сети одежды, появятся новые игроки с большими инвестициями.
Артур Оруджалиев, главный редактор AIN.UA
Прежде всего нужно отметить, – сегодня далеко не у всех интернет-магазинов такой рост, как принято считать. Разговоров о росте продаж гораздо больше, чем есть на самом деле. Неблагоприятную экономическую ситуацию и проблемы в нашей стране еще никто не отменял. С одной стороны, когда происходят какие-то изменения в стране (например, из-за выборов), появляются всевозможные «депрессивные» новости и пр., люди начинают меньше тратить, более осмысленно подходить ко всем покупкам. С другой – на бизнес идет давление. Постоянные проверки парализуют деятельность. Опять же, громкие дела, затрагивающие отдельных игроков, не лучшим образом сказываются на отрасли в целом.
Конечно, ощутимо начали расти другие, «нетрадиционные» направления (среди которых, например, одежда). Об этом сейчас часто можно услышать. Правда, все это достаточно маленькие проекты. Миром интернет-торговли по-прежнему правит электроника. Рынок в целом растет за счет появления новых игроков, за счет убыточных проектов, в которые идут инвестиции, но темпы роста крупных игроков явно замедлились.
Между тем, люди все равно будут все больше покупать через Интернет и расширять спектр приобретаемых товаров. Но нужно время. На рост объемов продаж можно рассчитывать, так или иначе проблемы отечественных интернет-магазинов решатся. Можно, конечно, говорить «Не трогайте интернет-бизнес! Сделайте простое регулирование!», но это же очевидные вещи.
В крупных городах люди уже покупают онлайн. И с доставкой проблем не наблюдается. Как отмечал один из выступающих, проникновение электронной коммерции находится в прямой зависимости от проникновения возможностей доступа в Интернет. Отставание составляет где-то год-два. В последние несколько лет шел активный рост пользовательской базы. Соответственно, есть все основания полагать, что эти люди попросту еще не начали активно пользоваться возможностями Сети.
Следует также принимать во внимание, что степень потребления Интернет-услуг увеличивается не столько за счет людей с достатком, живующих в крупных городах (они уже давно приобщились к Интернету), сколько за счет населения небольших городов и населенных пунктов, людей пенсионного возраста. А у них еще больший барьер к интернет-покупкам. Они не могут сразу начать покупать что-то онлайн. Им нужно показать, рассказать… им нужно время чтобы привыкнуть.
Дмитрий Шоломко, директор Google в Украине (сам Дмитрий отсутствовал на мероприятии, ответы получены по e-mail)
На онлайн-рынок стали активно выходить «традиционные» ритейлеры, проекты больших онлайн-супермаркетов, поддерживаемые серьезными инвестициями. В целом онлайн-торговля в Украины за прошедший год вышла из рамок торговли исключительно электроникой и освоила другие товарные группы.
Активно развивается в сторону традиционных моделей онлайн-торговли, опробованных и развитых на других рынках. Темпы роста немного снизились (на это есть определенные причины), но по-прежнему остаются большими.
Недостаточное проникновение онлайновых средств платежей, не очень хорошая законодательная база, регулирующая отношения пользователей с сервис-провайдерами в Интернет.
По-прежнему существует недоверие к онлайновым платежам, сервис большиства магазинов стал лучше, но все еще недостаточно хорош, что вызывает справедливые претензии и отпугивает многих покупателей, особенно новичков. Проблема недоверия платежам решается проще — тут достаточно активности участников рынка, включая банки, по продвижению средств электронных платежей среди населения. Вторая проблема пройдет со временем вместе с увеличением конкуренции на рынке.